MLCC库存水位放低，涨价预期持续！

发布时间:2020-02-25 丨 阅读次数:

MLCC库存水位放低，涨价预期持续，拟开启补库存新周期。自2019Q4起，MLCC的缺货，导致市场的供应紧张，价格和出货量已迎来底部，甚至部分 MLCC供应商库存已见底，存货天数已低于1个月。2020年2月，伴随着国巨宣布正式调涨电阻、电容等产品的价格，国内MLCC龙头厂商风华高科亦宣布上调价格，行业景气度迎来提升。

 

      主要产地出货受影响，短期或提升下游需求。三星电机、太阳诱电和村田均在马尼拉开设有MLCC工厂，菲律宾火山爆发导致马尼拉机场暂停运行，使得向客户供货及工厂运作情况受到一定程度的影响，在短期内或导致供货紧张。

 

      5G推动的手机功能创新和换代需求，将带来广阔的增量空间。在手机功能创新方面，以 iPhone为例，对MLCC产品的需求量已增长约5倍；在手机更新换代需求方面，随着通信技术由2G发展到5G，频段在增加，功能在增加，对 MLCC产品的需求量由2G的166个增加到4G的700个，预计到5G，单机MLCC用量将增加到1000个。

 

      5G通信频段建设，将带动大量被动元器件需求。在基站建设方面，根据Yole的数据，5G的毫米波段和sub-6频段，将搭建大量的5G宏基站、毫米波微基站、sub-6微基站。总的基站数将由2017年的375万个，增加到2025年的1442万。在新增频段方面，根据Yole的数据，5G Sub-6G和毫米波将直接带动射频前端市场规模由2017年的128亿美元增长到2025年的396亿美元。

 

      汽车新能源化，将带来海量新增需求。根据中国电子元件行业协会的数据显示，汽车新能源化使得每辆车的 MLCC 使用量从1000-3000颗增加到 3000-6000颗，高可达10000颗。同时，据IEA称，截至2018年，全球新能源汽车渗透率仅达到2.1%，所以说燃油车替代效应将给MLCC市场带来广阔前景。

 

 

      MLCC短期扩产难，行业景气度有望持续。MLCC生产，前期投资大，设备交付期长。虽然中国台湾、大陆等主要MLCC生产企业目前都有扩产计划在实施中，但由于生产设备主要从日本进口，部分设备的交期长达18~24个月，因此到2020年上半年，还难以承接一线厂商释放的标准品产能缺口。

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